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#?每日留言?千煜:城哥好，之前一直提到帝尔激光的激光转印属于maiwei的团队出去的。但从此次帝尔中标隆基来看，广发等机构分析其激光转印可以降低hjt的银耗量基shυ的40%，之前也有看到研报hjt属于低温技术，激光属于高温技术，会烧穿印刷版，城哥这个怎么看？小散，望解疑惑??????叶城回复千煜:你说的这些前后不搭吧。光伏设备肯定是设备里最好的，从产业趋势和财报都可以看到，它也是少见的二季度确定比一季度好的。大家看的是XBC需要用到不少激光设备，公司目前拿到了很多订单；至于激光转印，继续验证吧，这个做成了，是跟迈为Gμ份的丝网印刷设备竞争，不是跟最主要的占比70%的HJT主设备竞争。大的逻辑是，激光在光伏中的应用增加了，海目星也是这个逻辑，大家都根据订单来看进展。是我，队长，别开枪！:最近锂矿势头比较猛叶城回复是我，队长，别开枪！:上次买很多周期Gμ，还是17年，我对这个实在没啥经验。也努力看了，但确实没咋懂，所以我对周期的看法，大家不用看结论，我原则上是不参与价格很高、拉长看无法持续的周期Gμ。无为:有形之手会允许Zi源产品价格再创新高并长期高位运行吗？那汽车产业今年不要废了吗？5.5的目标还咋保证？叶城回复无为:估计它们控制不住。周期品，一旦出现缺口，下游又有支付能力，zhang价空间会很恐怖。当然，一旦过剩了，大家都去库存，价格也会很惨。暖阳:城哥，4月社零同比下降11%。当时疫情主要是上海、吉林，其他地区还好。这2个地方对社零的冲击这么大？还是消费本身就不行？叶城回复暖阳:我自己理解，ShΙ场近期应该是认为，消费自身不行，从去年8月开始持续下滑，而不是单纯认为疫情影响消费。不然，消费也不会今天几乎最后一个轮动补zhang。Felix:城哥，中微公司交流里面，提到如何估值问题。公司认为，对于高研发投入的公司来说，看利润和增长率去估值不太适合。应该看是否有不断新产品新突破去估值。另外，公司提到现在大比例设备或配件来自美国，公司做的又是替代美国产品的工作。这个风险，对应普通投Zi者来说，该Gμ是否还值得跟踪？叶城回复Felix:如果真的研发投入动不动30%以上，持续高增长，不断有爆款，是可以看PS的。这个属于艺术吧，牛ShΙ大家看PS，熊ShΙ大家看PE。我个人理解，跟增速加速还是减速有关，加速看PS，要减速到30%以下，大家就看PE。little吴:城哥、知道重机什么情况么？镍zhang价？叶城回复little吴:是的吧。平头哥:新城要启动了吗，管理层乘着这些持续不断的利好，在逐步发力了。叶城回复平头哥:价值Gμ，其实我真不懂，参与周期地产的很多也不是机构，所以也不好分析这些Zi金的行为方式。成长跟非成长的投Zi方式，区别太大，成长本质上是判断行业贝塔，然后再去看个Gμ阿尔法，价值Gμ经常是反的，是另外一套方法论，我曾经试图兼容，但后来发现做不到，会导致思维陷入混乱。我每次点评招商，都会有人骂我，说只要我说看不懂就是底部，但说实话，是真的看不懂背后是什么驱动招行Gμ价zhangdie（当然，可能我的持Gμ周期从1年左右拉长一倍，我也能看懂），前两年因为财富管理业务带来的成长，我从成长角度能理解一些。前沿:镍zhang价对重机冲击有这么大么？叶城回复前沿:更直接的，是要跟上游分别承担多少吧，以前上游承担大部分，未来可能它承担大部分。王大爷:进攻失败，赛道要回调了，搞防御ban块？叶城回复王大爷:别有这种思维。擅长的时候多赚些，不擅长的时候少亏一些，别横跳，短期容易看对，中期容易因小失大。当然，消费里也有成长。??:城哥顺丰怎么看叶城回复??:这个不是我的风格，看到了基本面改善，但不知道怎么去定价。Huihui:诚哥来不及看叶城回复Huihui:军工一季报整体很牛，结果好几个大Gμ东来减持，而光伏来了利好，短期走势一下子就岔开了。爱吃面:华晟公告要在大理搞5GW异质结电池产能，这个跟宣城4.8GW不是一回事吧？如果是两个项目，华晟这波有点猛呀叶城回复爱吃面:这个是新的5GWHJT，4.8GW那个是宣城的，宣城项目分两批，第一批已经在招标中了。??紧跟新能源基地建设步伐，华晟5GW高效异质结光伏电池和组件项目落户大理?樊启胜:城哥，迈为催化这么多，还能追嘛叶城回复樊启胜:来催化剂利好了就追，来利空了就卖，这也太那啥了吧。对于半导体这个，前期我在回购时说过的。金科服饰陈建伟:迈为如果能赶上北方华创的估值就好了叶城回复金科服饰陈建伟:都想走平台，但当前区别挺大的，下游也不一样，当前下游显然光伏更好。光伏设备当前爆发力、边际增速好于半导体设备。赵楠:城哥，给我们讲讲催化剂如何把握叶城回复赵楠:我不会出现了催化剂再买，因为这个就成了追zhang杀die了。前期回购，我就说了回购主要是用来给半导体人才做激励为主，而不是HJT人才。赤壁啸西风:5月份东吴机械的调研沟通会上，对迈为今年半导体的订单收入预估为7亿叶城回复赤壁啸西风:技术是通用的，所以公司是希望把自己三大技术优势复制到半导体平台。光伏设备龙头，都会往半导体走的。小磊:feng测属于重Zi产啊，我记得诚哥讲半导体行业分析框架，那他为什么不研究半导体设备呢叶城回复小磊:国内在半导体行业份额最高的，就是feng测，晶圆制造国内份额也就一成，从技术壁垒和ShΙ场来讲，feng测设备是有机会率先实现全面国产化的，所以从这里发力挺好的。∑(′△｀)哇，酷:迈为加大Zi本开Zi对今年利润增长有负面影响吗？毕竟现在hjt利润还没暴发。叶城回复∑(′△｀)哇，酷:影响不大吧，因为一直在投入，去年都是有好几个订单的，这类公司研发投入都不低，10%附近都是常态。它主要是当前技术的复用，所以投入压力会比直接做新东西低很多。会员实时看大V小密圈全部内容
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