股票小作手
政策密集这个行业起航在即
作为投资者，以下内容，读了不一定能赚到钱，但不读，一定会错过一些赚钱机会！
一、动力电池回收——百亿蓝海即将起航
政策密集发布
动力电池回收行业逐步规范完善
近年来，国家先后出台各项政策，倡导建立动力电池回收利用体系。比如：年2月，工信部牵头7部委联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，确立生产者责任延伸制度，建立动力蓄电池溯源信息系统，鼓励先梯次利用后再生利用。
7月，工信部发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，提出将建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”，对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集，对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。上述政策的发布意味着动力电池回收利用管理迈入落地实施阶段。
除了国家政策的引导以外，部分大力推广新能源汽车的城市也制定了相关的补贴政策和办法帮助建立完善的回收体系。如上海市在年就颁布补贴政策，对于回收废旧动力电池的车企，每套废旧电池补贴元。深圳要求整车企业按20元/KWh计提动力电池回收处理资金，同时地方政府给予不超过50%比例的补贴。
行业景气度有望大幅提升
年以来，我国的新能源汽车经历了快速发展，同时动力电池装机量表现强劲。磷酸铁锂及三元锂电池是目前动力电池中的主要类型。按照磷酸铁锂电池报废期5年、三元锂电池报废期6年测算，预计年开始动力电池将进入规模性报废期。
对动力电池进行回收利用，不仅符合新能源汽车绿色环保的定位，而且有利于对锂钴等资源的循环利用，降低对自然资源的依赖，意义重大。
我们预计动力电池回收市场年将成为发展元年，-年动力电池回收合计市场空间有望超过亿元，年均复合增速有望达到50%。
各大企业加速布局
湖南邦普年3月25日在湖南追加投资12.26亿元年产10万吨的动力电池回收处理工厂于正式开工。预计一年半内建成投产，三年内达产。项目建成后，公司将增加三元前驱体3.6万吨/年、碳酸锂吨/年、环保砖4.86亿块/年。
年1月16日，桑德集团与湖南宁乡县政府签订了国内最大的废电池资源化项目。项目计划投资10亿元，占地亩，主要用于建设废旧电池及生产废料10万吨、年产3万吨镍钴锰/镍钴铝三元前驱体材料的产业基地。项目拟于年上半年开工建设，年上半年调试设备并正式投产，预计产值不低于30亿元。
二、剧集行业进入规范发展期
随着广电总局加强剧集生产管理，对电视剧和网络剧拍摄制作备案公示管理、集数长度规范、制作成本配置比例报备三方面做出详细规定，制作经验丰富、资源/资金实力充沛的头部剧集公司在行业内的优势将更加明显，随着二季度加速开机，头部公司业绩可期。
广电发文加强剧集管理
剧集行业进入规范发展期
今年2月份，广电总局下发《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，主要涉及剧集制作生产三个方面的管理：
1、申报备案公示时，制作机构须向省局承诺已基本完成剧本创作；
2、电视剧网络剧拍摄制作提倡不超过40集，但确有需要超过集数限制可以申请；
3、在电视剧网络剧完成片审查阶段，制作机构须将制作成本决算配置比例情况报告、演员片酬合同复印件，提交至省局备案。每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%。
这一新规的落地，将进一步推动去产能，有效减少行业乱象，促进制作回归内容本源、提升内容质量，利好整体制作实力和资源/资金较强的头部制作公司市场份额提升。
二季度开机加速
头部公司业绩可期
受疫情停工影响，今年Q1开机剧目数量明显减少，Q2开机加速。据报道，6月横店影视城影视拍摄基地迎来开机热潮——已开拍剧组达49个，筹备剧组有62个，剧组人员达1.1万余人，比去年同期增长18%，剧组数量及规模都已超越去年同期水平。
伴随3月中下旬行业复工，项目陆续开拍，有望陆续在下半年实现确认收入，影视剧公司下半年将迎来业绩释放，经营情况有望显著改善。
在视频网站话语权逐渐强势的背景下，很多制作公司选择一些项目与平台绑定，负责为平台输出内容，虽然毛利率水平相对较低，但承担的风险较小，业绩确定性强；有实力的头部独立制作公司，具备头部爆款输出能力，可以享受较高的话语权和头部溢价。
最近一段时间，关于军工板块的研报开始增多，并且分析师语气普遍偏强烈。有研报称军工是未来5年景气度最高的行业之一，科技成长板块最后一块洼地。研报看好军工主要有以下逻辑逻辑。
1、国防军工是大国博弈主战场，成长具有高确定性与高景气度。大国博弈背景下，预计“十四五”以导弹、飞机等为代表的武器装备将放量增长，在宏观经济下行背景下行业比较优势明显。
2、从当前市场状况看，军工估值水平与机构持仓均处于历史底部，科技成长板块的最后一块洼地。国防军工是国家层面的必需消费，总体行业增速未来5年或将达到20%左右。
3、导弹、飞机、航空发动机产业链景气度最高，下游的总装厂、上游的原材料、军工电子厂商等相符性价比最高。
除此之外，最近的几篇投资策略研报提示要开始
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