股票小作手
技术+政策共同驱动这个行业迎来发展新阶段
作为投资者，以下内容，读了不一定能赚到钱，但不读，一定会错过一些赚钱机会！
一、车联网发展迎历史性机遇
什么是车联网
车联网（V2X）是指借助新一代信息和通信技术，实现车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，为用户提供智能、舒适、安全的综合服务。
技术+政策共同驱动，
行业迎来发展新阶段
1、技术端：车联网是5G时期的最重要应用场景之一
5G具备高速率、超高可靠性和低时延特性的特点，能够为车联网应用在安全性要求极高的自动驾驶领域提供坚实的服务保障。在5G建设全面铺开后，预计车联网将得到充分助力。
工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛年年会上表示，5G应用将呈“二八”分布，其中80%用于物联网领域，而移动物联网最大的一个市场就是车联网。整体来看，年将是车联网发展元年。根据赛迪顾问数据：，预计到年市场规模将达到1,亿元，CAGR约28.1%。
2、政策端：规划逐步落地，标准建设加快
自年以来，车联网的法律法规层出不穷，对行业构成了持续的催化。比如：
年6月，工业信息化部、国家标准化管理委员会联合组织制定《国家车联网产业标准体系建设指南》，全面推动车联网产业技术研发和标准制定，推动整个产业的健康可持续发展。
年2月24日，发改委、工信部、公安部、交通运输部等11个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，文件中重点强调车路交互、汽车智能化、汽车与5G建设的协同。这是智能驾驶、车联网领域纲领性文件。这些政策的出台意味着国内智能驾驶、车联网即将大规模发展。
国内厂商加速布局
中长期看，车联网作为新基建最重要的方向之一，发展空间巨大。国内企业自然也不会错过车联网“万亿市场”大蛋糕。纷纷加速布局。比如：华为已经发布自动驾驶OS平台，为终端车企提供开源且通用的系统平台。在云控平台方面，公司发布OceanConnect物联网平台在多个垂直领域开展应用，开始向下游逐步渗透。
百度在车载OS、自动驾驶等领域积累了绝对的科技实力，并于年底开源了Apollo车路协同方案，正式进军车路协同领域。阿里于年宣布了“车路协同”战略，首要目标是打造“智能高速公路”，其联盟伙伴包括上汽、本田等大型车企。
二、HJT电池有望开启
新一轮光伏技术革命
HJT电池技术兼具高效率、高稳定性等优点，在新技术路线中备受青睐，近期HJT电池国内外产业化进展佳音不断，年有望成为HJT成熟商用元年，开启新一轮光伏技术革命。
什么是HJT电池？
HJT电池，即异质结电池，与市面上现有的主流PERC技术相比，工艺步骤简单、转换效率高、发电性能优异，是业界普遍认可的新一代电池技术。
HJT电池主要问题在于成本，目前23%效率的HJT电池售价1.6元/W，HJT达到和PERC相同性价比至少需要达到1.3-1.4元，预计年PERC还有可能降10%（合理制造毛利），业内预计规模化生产阶段HJT价格可能有望降至1.2-1.3元，届时与PERC相比将会极具竞争力。
近期HJT电池产业化佳音频传
近期，HJT电池好消息不断，REC生产的Alpha系列组件可实现组件效率21.7%，同时计划在法国投建2GW异质结组件制造产能，俄罗斯厂商Hevel在M2+尺寸电池实现23.8%的量产转换效率，东方日升成功中标吉林白城光伏领跑者25MW异质结组件订单，在建HJT产能预计近期有望产出首批产品。通威股份HJT电池最高转换效率已经突破24.6%。
HJT国产设备市场空间广阔
目前制约异质结电池产业化规模的主要原因之一，是核心工艺设备板式PECVD无法兼备大产能、高良率、低价格三要素。
产业链调研信息显示，HJT全进口设备价格高达10亿元左右，国产化后投资有望逐步下降至4-5亿。目前钧石能源自研产线可以支撑量产电池片平均效率达到24.2%；理想万里晖PECVD设备实现实验室转换效率25.1%；迈为股份自主研发生产PECVD与丝网印刷设备，且已具备提供HJT整线解决方案的能力；捷佳伟创已基本完成清洗制绒、RPD镀膜、丝网印刷等设备的研发并进入工艺验证阶段。
目前，国产设备厂商正与电池片厂商共同研发推进HJT产线国产化，后续随着HJT逐步量产，设备厂商面临广阔的新增产线及更新市场空间。
最后再聊聊本周看到的一篇高温合金的行业研报。
高温合金指能在℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有较高的高温强度，良好的抗氧化和抗腐蚀性能。被广泛应用于航空、航天、舰船等领域。
我国高温合金市场处于供不应求状态,而高温合金研制工艺难度、资金投入和客户销售等方面存在较高壁垒,因此形成了行业龙头优势明显的竞争格局。目前我国高温合金整体技术水平较国外龙头企业有较大差距,整体产能和实际有效产能较小,尤其在高端航空航天领域高温合金的产能与实际需求存在较大缺口,有强烈的国产替代需求。
航空航天领域是高温合金的第一大应用场景,需求份额占比为55%。其中航空紧固件材料绝大部分产品还严重依赖进口，因此，对于我国发展航空发动机、燃气轮机等均形成了明显的制约。
当前我国国防建设正处于关键时期,高温合金市场需求远超全球市场整体增速。目前国内对于高温合金材料的需求量约为4.5万吨,根据对各需求领域未来发展的预测,未来20年,上述各领域对高温合金的需求总量约为万吨,市场规模将超过亿元。
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