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股票作手回忆录二

来源:股票作手回忆录 时间:2022/5/17

第七章作为一个投机商,我从不抄底,也从不逃顶

如果有人问我对行情的意见,我会毫不迟疑地告诉他我是看空还是看多,但我从不给别人建议买进或卖出哪支股票。股票在熊市都会跌,在牛市就都会涨。当然,我不是说,战争引起的熊市里军火股票也会跌。我只是大概说说。但这无法满足普通人的要求,什么牛市啊熊市的,他们只想知道哪支股票赚钱,特定的股票。他们不想费劲,甚至懒得思考,仿佛捡来的钱都不愿去数,觉得太费劲了。我没有懒到那种程度,但我确实觉得,研究个股的波动比研究大环境简单多了。我知道我必须改变,所以也真的改变了。股票交易的基本法则,掌握起来似乎并不容易。我以前常说,跟着牛市买涨,跟着熊市卖空是最轻松的玩法,关键不在于是否抄底或逃顶,而在于时机对:随着跌势做空,随着涨势做多。做空时,我会一路做空,随着价格下跌一路买跌;做多时,我会一路买进,随着价格的上涨一路买涨。

举个例子来说,比如我现在看涨某支股票。我先在的价位买进股,如果买完后它涨到了,我的操作就是正确的,至少暂时正确。因为价格涨了1个点,我已经有利润了。因为我判断正确,所以我会加码股。如果价格继续上涨,我就再加码股。比如价格涨到了。我觉得现在已经够多了,我已经有了交易的基础,可以操作了。这股的均价为点,而市价是块。这时我就会停止买进,持股观望,因为我知道价格涨久了自然会有回档,我想看看回档后市场的反应。价格很有可能回踩到我第三次买进时的价位。比如说,它回踩到了块,然后又开始反弹,我会在反弹至点时瞬间下单按市价买入股。如果我能以点的价位买到这股,我就知道什么地方出了问题。这时我会试探性地抛出股看市场如何吸货。但如果我买入股时换一个样子:在块时成交股,在块时成交股,然后按这个差价继续成交,最后股成交于块,我就可以断定,自己的操作是正确的。这股的成交方式让我知道在这个时间点买进这支股票是对的。当然,我必须已经先研究过大环境,并确定大势利好。我从来不指望在太低的价位买到股票,也不认为自己可以轻松买到大牛股。

这是我为什么从不抄底的原因。当然,我总是尽量做到有效买进,以助推多头。说到卖出,很明显,除非有人愿意买,否则没人能卖掉。如果你的交易量较大,就得时刻牢记于心:应该先研究环境,谨慎地做操作计划,然后再付诸实践。如果你持了大宗股票,而且积累了巨额账面利润,但你根本无法随意抛出,你不能指望市场像吸进一百股那么容易地吸进五万股。你只有等,等到有市场可以让你散货。这就要看你认为什么时候会出现购买力,时机一来,你就得抓住。一般你都得等一段时间。你只能在可以卖出时卖出,而不是想什么时候卖就什么时候卖。要把握时机,你就必须观察和测试。要检测市场什么时候有能力吃进你的抛售并不难,但一定不要一上来就清仓,除非你绝对确定时机完全成熟。记住,在跟着大势做交易的时候,股价永远不会高到你不能买进,也永远不会低到你无法卖空。第一笔交易后,除非有利润,否则不要做第二笔。应该持股观望一阵。这时读盘能力可以帮你判断时机是否真的到来,可以开始操作了。很多事情是否成功,首先要看是否在对的时间行动。我花了很多年才意识到这点的重要性,为此我付出了几十万美元的学费。我这么说并不是建议你必须持续加码。当然,一个人的确可以通过加码赚到大钱,而不加码就赚不了这么多。我真正想说的是:如果你只是在赌,我能给的唯一建议就是:永远别赌!如果你是一个真正在做预测、做投机的人,而你的资本可以买股,就不要一次性满仓。你可以先买股做试探,如果亏了,证明操作是错的,至少暂时是错的,那还加什么码?

第八章在错误的时间做正确的事情,是最要命的

坚持眼见为实,耳听为虚。我只靠自己观察到的事实解读行情,只有这样我才能读透行情。我从不听信别人告诉我的事实,那是别人眼里的事实,不是我的事实。不知道我说明白了没有?如果我认同一件事,那一定是因为我有充分的理由这么做。如果我做多,原因只能是我读出了涨势。但大家眼里的聪明人常常因为持股所以看多,我从来不会被持股或先入为主的观念影响我的思考,所以我从不和行情斗气。如果市场不如你意甚至不合逻辑你就对它火冒三丈,这就像得了肺炎便指责自己的肺一样愚蠢。我越来越深地理解这句话:股票投机远不只读盘那么简单。坚信在牛市坚持持多是至关重要的,所以我认为重中之重就是得先判断这是牛市还是熊市。我开始意识到,只有在牛市的整体上扬中才能赚大钱。不管牛市的导火索是什么,它的持续必须依赖基本的经济基础,基金和金融集团的炒作永远无法使其长久。而且,不管是谁从中作梗,都无法阻止大盘按照既定的方向快速持续地走下去,至于能走多远,那就由经济基础的推动力决定了。

既然所有股票都是跟着经济主流走的,那么,解读个别股票的个别行为,也就不那么重要了。而且,当你读透了大环境,你的交易就不会限制在哪支或哪几支股票上,你可以通盘买进或抛出。如果只做某支股票,大宗卖空是很危险的,而多大算大,要根据这支股票的持有人、持有方式与持有地点而定。但对于通盘来说,只要价格合适,你做空万股也不会有被洗掉的危险。前几年,内线人士会精心营造轧空的恐慌,周期性地大洗盘,赚了大钱。牛市做多,熊市做空,这是最浅显的道理。听起来很傻,对不对?但我花了很长时间才学会按照这个原则做交易。在牢牢抓住这个基本原则之后,我才学会如何运用它,剩下的就是预测大盘的走势了。但我得为自己说句公道话,在那之前我还没有足够多的本金做这么大笔的操作。大规模操作,赶上大势就能赚大钱,而大规模需要雄厚的股本。

在经济下滑期看空,这不是明智之举吗?看空就要做空,这也没错啊。哦,错就错在我做空得太早了,这让我付出了巨大的代价。我的立场正确,操作却不对。但是,股灾是不可避免的,且日益逼近,所以我耐心等待,等到股价上涨趋势变小甚至消失,我用赔剩下的那点可怜的保证金全部放空了。这次我又只做对了一天,因为第二天市场又开始反弹,我又被狠狠地咬了一口。我只好再次读盘,平仓接着等。我不失时机地一次次放空,结果市场总是先回踩,好给我点希望,然后粗暴地攀升。市场似乎一直在和我作对,逼着我退回投机行时那套初级的老玩法。这是我第一次制定目光绝对远大的计划,放眼整个市场大势而不是

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